Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
30. September 2021Beginn des separaten Handels der Aktien von Sulzer und medmix – medmix gibt endgültigen Angebotspreis von CHF 45 pro neuer medmix-Aktie bekannt, was zu Bruttoerlös von CHF 315 Millionen führt
medmix AG («medmix») gehandelt. Mit diesem Schritt wird die Abspaltung der Division Applicator Systems von Sulzer abgeschlossen. Das in medmix umbenannte Unternehmen ist Weltmarktführer bei hochpräzisen Verabreichungsgeräten.
Im Rahmen des überzeichneten Aktienangebots wurde der Angebotspreis der neuen medmix-Aktien auf CHF 45 je Aktie festgelegt. Neben der Schweiz war die Nachfrage institutioneller Anleger aus Großbritannien, Frankreich, Kanada und den USA stark. Ausgehend von einem finalen Angebotsumfang von 7 Millionen neuen Aktien hat medmix mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von CHF 315 Millionen erzielt, was einem Nettoerlös von rund CHF 295.2 Millionen entspricht. Dieser Nettoerlös soll zur Finanzierung von organischen und anorganischen Wachstumsinitiativen und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gegeben, hat sich der Hauptaktionär von medmix, die Tiwel Holding, nicht an der Kapitalerhöhung beteiligt. Dies führte dazu, dass der Streubesitz von medmix nun bei knapp 60% liegt. Infolge der Kapitalerhöhung steigt die Zahl der ausgegebenen Aktien von medmix um 7 Millionen Namensaktien auf 41'262’370 Namensaktien mit einem Nominalwert von jeweils CHF 0.01. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von knapp CHF 1.9 Mrd. zum endgültigen Angebotspreis.
Die Kotierung und der erste Handelstag der medmix-Aktien an der SIX Swiss Exchange erfolgen heute, am 30. September 2021. Die Abrechnung und Auslieferung der neuen Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Zahlung des Angebotspreises ausgegeben werden, finden voraussichtlich am 4. Oktober 2021 statt.
Credit Suisse AG und UBS AG fungierten im Zusammenhang mit der Abspaltung als exklusive Finanzberater von Sulzer.
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Credit Suisse und UBS handeln ausschliesslich für Sulzer Ltd und für keine andere Person in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Abspaltung und übernehmen für keine anderen Personen ausser ihren jeweiligen Kunden die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes oder für die Bereitstellung der ihren Kunden gewährten Beratung in Bezug auf die vorgeschlagene Abspaltung.
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